Os mercados de ações tendem para cima ou para baixo, ou permanecem em um alcance apertado, mas tipicamente flutuam entre os mercados de touro e urso. Os mercados Bull são indicativos de uma economia saudável, forte confiança e otimismo dos consumidores. Contrariamente aos mercados de touro, os mercados de urso são indicativos de uma economia de enfraquecimento, baixa confiança do consumidor e uma queda do valor de mercado de mais de 20%.

Investir no mercado de capital médio de capital

Os investidores devem sempre ter como objetivo preservar o capital nos mercados de baixa renda. Por exemplo, se um investidor tiver uma carteira no valor de US $ 10.000 e perca 25% durante um mercado urso, esse investidor precisa gerar um retorno de mais de 30% para levar seu capital de investimento para US $ 10.000. Valor médio os estoques tendem a ser menos voláteis e a superar o mercado durante os mercados ostentosos, o que ajuda a preservar o capital. Portanto, os investidores devem considerar os seguintes três fundos intermediários (ETFs) de capital médio que fornecem uma maneira econômica de investir no mercado de ações de médio prazo para os mercados de touro e urso.

PowerShares S & P MidCap Low Volatility Portfolio

Embora o PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 29 + 0. 30% Criado com o Highstock 4 . 2. 6 ) não é um ETF de valor médio médio, ele aloca 20. 12% para o valor médio e 30. 12% para os estoques de mesclagem média. O fundo procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao índice de baixa volatilidade S & P MidCap, seu índice subjacente. Sob condições normais de mercado, a XMLV investe pelo menos 90% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias incluídas em seu índice subjacente. Uma vez que a ETF detém 80 ações de médio prazo com a menor volatilidade histórica de 12 meses incluída no índice S & P MidCap 400, ela deve ter um bom desempenho nos mercados de touro e urso.

Com base em dados de três anos, o XMLV teve uma versão beta de 0,73 quando medida em relação ao Índice Standard & Poor's 500 (Índice S & P 500), um indicador líder amplamente utilizado do mercado de ações dos EUA , a partir de 31 de julho de 2016. É 27% menos volátil do que o mercado e deve perder menos valor do que o mercado durante os mercados ostentosos, o que é benéfico para a preservação do capital. Além disso, apresentou um índice de captação anual médio, superior ou superior, de 94. 30% e baixo custo, ou queda, índice de captura de 56,7%. Portanto, ele apenas superou ligeiramente o índice S & P 500 durante períodos de retorno positivo, mas perdeu menos que o índice em mercados descendentes.

Fundo de Dividendos WisdomTree MidCap

O Fundo de Dividendos WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101. 29 + 0. 29% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um meio -cap core value ETF que pretende acompanhar o Índice de Dividendos WisdomTree MidCap.O índice é composto por ações que pagam dividendos de médio prazo com um limite de mercado médio de US $ 5. 5 bilhões, em 30 de junho de 2016. Os investidores poderiam usar o ETF em uma estratégia de médio e longo prazo orientada para o valor. A partir de 31 de julho de 2016, o fundo apresentava uma versão beta de cinco anos de 0.94 quando medida em relação ao índice S & P 500; portanto, é teoricamente 6% menos volátil do que o índice. Além disso, apresentou uma taxa de captura reversa de 98. 06% e uma taxa de captura de queda de 83. 89%. Esses índices indicam que o fundo realizou-se de acordo com o mercado durante os mercados, mas superou o índice S & P 500 durante os mercados em baixa.

S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

O S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA: REGL) é um ETF de valores médios que se concentra principalmente em estoques incluídos no S & P MidCap 400 Index que cresceram dividendos pelo menos 15 anos consecutivos. O fundo busca rastrear o desempenho do S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, seu índice subjacente. O ETF foi emitido em 3 de fevereiro de 2015 e teve um retorno do ano até à data (YTD) de 24. 12%, a partir de 23 de agosto de 2016.

Como o fundo é bastante novo, não há dados fornecidos por sua versão beta contra o índice S & P 500. No entanto, ao longo do ano passado, a ETF apresentou um índice de captura de 145. 07% e um índice de captura de queda de 88. 07%. Portanto, a REGL superou significativamente o índice S & P 500 durante os mercados em alta e apresentou um desempenho moderadamente melhor do que o índice durante os mercados em baixa. Deve continuar esse padrão devido ao seu investimento em ações de alto valor de pagamento de dividendos para superar o mercado de forma consistente.